Concluso il periodo di adesione – risultati provvisori dell’offerta raggiunta una partecipazione del 96,76% del capitale sociale di Health Italia S.p.A.
Milano, 13 marzo 2026 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’”Offerta”) sulle azioni (“Azioni”) di Health Italia S.p.A. (l’“Emittente”) promossa da Lonvita S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 13 dello statuto dell’Emittente, l’Offerente comunica che, in data odierna, alle ore 17:30, si è concluso il periodo di adesione dell’Offerta.
I termini con l’iniziale maiuscola non diversamente definiti hanno il significato loro attribuito nel Documento d’Offerta disponibile sul sito Internet dell’Emittente: www.healthitalia.it
A. Risultati provvisori dell’Offerta
L’Offerente comunica che, in data odierna, si è concluso il Periodo di Adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all’Offerta n. 53.814 Azioni, rappresentative di circa il 28,36% del capitale sociale dell’Emittente e di circa il 89,74% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 16.144.200,00 (i “Risultati Provvisori”).
Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell’Offerente il 20 marzo 2026. Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle (i) 53.814 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 28,36% del capitale sociale dell’Emittente); e (ii) n. 129.814 Azioni già di titolarità dell’Offerente (pari al 68,40% del capitale sociale dell’Emittente), l’Offerente verrà a possedere, ad esito dell’Offerta, complessive n. 183.628 azioni Health Italia, pari a circa il 96,76% del capitale sociale dell’Emittente.
I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato, il quale sarà diffuso dall’Offerente entro le ore 7:29 del 19 marzo 2025.
Non applicazione della Riapertura dei Termini e presupposti per l’esercizio del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF
In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo di Adesione, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta (laddove confermati), di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo; e (ii) si sono verificati i presupposti di legge per l’esercizio, da parte dell’Offerente, del Diritto di Acquisto e per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, con riferimento alle rimanenti n. 6.152 Azioni non portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 3,24% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Residue”).
L’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso ad un’unica procedura (la “Procedura Congiunta”), avente ad oggetto la totalità delle Azioni Residue riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo e, quindi, ad Euro 300,00.
Borsa Italiana disporrà, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, la sospensione delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto, secondo la tempistica che sarà resa nota dall’Offerente.
